Xspray Pharma genomför företrädesemission på 135 miljoner

Forskningsbolaget Xspray Pharma har beslutat sig för att genomföra en företrädesemission om cirka 135 miljoner kronor och ska uppta lån om 100 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier om cirka 74 miljoner kronor, samt garantiåtaganden om cirka 61 miljoner kronor, vilket totalt motsvarar 100 procent av företrädesemissionen. Den väntas löpa från och med 15 november till 29 november.

Villkoren är att en befintlig aktie ger en teckningsrätt. Tio teckningsrätter ger rätt till teckning av en ny aktie till kursen 40 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter om cirka 27 procent beräknad på stängningskursen för Xsprays aktie på Nasdaq Stockholm den 5 november.

Bolaget också tagit lån om totalt 100 miljoner och styrelsen för Xspray har beslutat att emittera teckningsoptioner till långivarna Fenja Capital II och Buntel som en del av finansieringen.

"Finansieringen genomförs i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets produktportfölj mot kommersialisering parallellt med att FDA-processen avseende Dasynoc fortlöper och, vid erhållande av godkännande från FDA, marknadsförberedande aktiviteter inför lansering av produkten", heter det i pressmeddelandet.