Viaplay Groups finansieringslösning var ett resultat av förhandling

Mediebolaget Viaplay Group hade inte kunnat presentera den omfattande utspädningen för bolagets aktieägare tidigare då utfallet skapades genom en förhandling med flera olika parter. Det framkom vid dagens telefonkonferens där bland annat vd Jørgen Madsen Lindemann presenterade verksamheten och svarade på frågor.

- Det här är ett stort slag för aktieägarna, säger finansdirektören Enrique Patrickson.

Finansieringen av Viaplay Group sker på flera fronter. Bolaget tar in 4 miljarder kronor i färskt kapital genom dels en riktad emission om 3,1 miljarder kronor och en företrädesemission om 0,9 miljarder. Teckningskursen är planerad till 1 krona per aktie, vilket innebär en rejäl nedgång i aktiekursen. Detta var enligt Viaplay ett villkor från banker och kreditgivare för att godta en nedskrivning. Skulderna skrivs ned med 2 miljarder kronor varav 25 procent kommer att konverteras till aktier. Vidare kommer skulder att förlängas vilket innebär att bolaget inte har några omförhandlingar eller finansieringsbehov förrän 2028, enligt företagets sammanfattning. Enligt bolagets ledning var detta den bästa lösningen.

- Kapitalet kommer att användas för att driva Viaplay framåt, säger Madsen Lindemann.
- Vi kommer att fortsätta att investera, fortsätter han.

Viaplay har genomfört signifikanta framsteg med att minska ned sina kostnader, enligt Jørgen Madsen Lindemann. Antalet anställda har minskat från 1 800 till 1 200. Företaget har även sett över sin budget för produktion och har lämnat dyra original-produktioner för att istället likt tidigare lägga till populära etablerade format. Vad gäller sporträttigheter ska företaget optimera sin portfölj.

- Framöver kommer vi att vara väldigt konkurrenskraftiga i marknaden, säger Jørgen Madsen Lindemann.

Kärnverksamheterna Norden och Nederländerna väntas vara kassaflödespositiva 2025.