Vertiseit genomför riktad nyemission på 71,8 miljoner, tillförs ytterligare 14,8 miljoner genom TO 3A
Vertiseit har genomfört en riktad nyemission som tillför cirka 71,8 miljoner kronor före transaktionskostnader. Därutöver meddelar bolaget att nästan samtliga teckningsoptioner av serie TO 3A har utnyttjats, vilket tillför ytterligare 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
Den riktade emissionen omfattade 1,79 miljoner B-aktier till teckningskursen 40 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på 2,7 procent mot senaste stängningskursen på tisdagen.
Emissionen riktades främst mot institutionella investerare, inklusive nya och befintliga. Bland nya investerarna märks Andra AP-fonden, Bonnier Capital och NEA Partners.
Utspädningseffekten från emissionen är cirka 7,8 procent av kapitalet och cirka 4,1 procent av rösterna.
Vertiseit skriver att emissionen breddar aktieägarbasen samt stärker balansräkningen, vilket medför möjligheter att kunna exekvera potentiella förvärv. Vidare uppges likviden också göra det möjligt för bolaget att kunna lösa delar av befintliga räntebärande lån och med det minimera externa räntekostnader.
Vad gäller TO 3A, vilka emitterades under andra kvartalet 2021, skriver Vertiseit att de kom att bli utnyttjade till 96 procent. Det motsvarar teckning av 615 000 B-aktier till teckningskursen 24 kronor per B-aktie. Utspädningen från TO 3A uppgår till cirka 2,9 procent av aktierna.
