Valmet Automotive planerar genomföra en nyintroduktion på Helsingforsbörsen
Valmet Automotive planerar att genomföra en nyintroduktion på Helsingforsbörsen. Bolaget siktar på att ta in omkring 140 miljoner euro i nytt kapital i samband med noteringen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Ankarinvesterare är pensionsförsäkringsbolagen Varma Mutual och Ilmarinen Mutual som åtagit sig att teckna aktier för 40 miljoner euro respektive 30 miljoner euro, sammantaget 70 miljoner euro, till en värdering av bolaget på högst 280 miljoner euro.
Valmet Automotive är en leverantör av avancerade system och tjänster som stödjer underleverantörer till fordonsindustrin i deras övergång till elektrifierad mobilitet.
Bolaget har som finansiella mål att nå en nettoomsättning på 1 000 miljoner euro 2025-2026, varav elektriska fordon ska stå för 40 procent av nettoomsättningen. Målet för rörelsemarginalen är att nå en justerat ebitda-marginal på 16-19 procent. Gällande utdelningspolicyn är bolaget i en tillväxtfas och kommer prioritera lönsam tillväxt framför utdelningar de kommande åren.
Valmet Automotive väntas nå en nettoomsättning på 580-620 miljoner euro med en justerad ebitda-marginal på 14,5-16,5 procent för helåret 2022.
Arbetet med börsnoteringen sköts av Carnegie Investment Bank och Swedbank.
