Thunderful Group sätter teckningskursen till 50 kronor i nyintroduktion på First North den 7 december
Gamingbolaget Thunderful Games publicerar prospektet och teckningskursen i bolagets nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Första handelsdag på First North beräknas bli den 7 december. Teckningskursen sätts till 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 3,4 miljarder kronor för samtliga aktier i bolaget efter genomfört erbjudande.
Erbjudandet omfattar 26,11 miljoner aktier, varav 15,00 miljoner nyemitterade aktier och 11,11 miljoner befintliga aktier som säljs av bolagets huvudägare. De nyemitterade aktierna i erbjudandet förväntas tillföra bolaget en bruttolikvid om 750 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader. Det finns även en övertilldeningsoption på att sälja ytterligare 3,92 miljoner befintliga aktier.
Erbjudandets sammanlagda värde uppgår till 1,3 miljarder kronor, baserat på antagandet att erbjudandet tecknas till fullo, och 1,5 miljarder kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Ankarinvesterare är Consensus Småbolag, Delphi Fondene, Knutsson Holdings, Naventi Fonder, Provobis, Strand Kapitalförvaltning och Vasastaden.
Anmälningstiden inleds den 26 november och pågår till den 3 december för allmänheten och till den 4 december för institutionella investerare.
Henrik Öhlin
[email protected], 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
