Thunderful Group renodlar klart - säljer dotterbolag för 634 miljoner kronor
Gamingbolaget Thunderful Group säljer flera dotterbolag för totalt 634 miljoner kronor och blir därmed ett renodlat gamingbolag.
Detta sker genom att man avyttrar de kvarvarande distributionsverksamheterna AMO Toys, Bergsala Aktiebolag, Thunderful 1 samt serviceföretaget Thunderful Solutions. Köpeskillingen uppgår till 634 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis. Tillträdet beräknas ske den 28 juni och kräver sedvanligt godkännande från berörda myndigheter samt ett ett godkännande vid bolagsstämma.
Köpare är Bergsala NDP som är ett nybildat bolag som ägs av Thunderful Groups största aktieägare och styrelseledamot, Owe Bergsten. Avyttringen gör att bolaget nu kan helt amortera sin bankfacilitet hos Danske Bank och fullt fokusera på gamingsegmentet.
"Jag är glad att vi har hittat en lösning som kommer att sätta bolaget i en mycket starkare finansiell ställning då vi helt kommer kunna återbetala vår kreditfacilitet samt ha tillräcklig likviditet för att genomföra våra initiativ inom gamessegmentet," säger Patrick Svensk, styrelseordförande för Thunderful Group, och fortsätter.
"Tillsammans med de omstruktureringsinitiativ som tillkännagavs den 17 januari 2024 kommer transaktionen att göra det möjligt för oss att fokusera på våra mål på medellång till lång sikt att skapa aktieägarvärde genom tillväxt inom gamessegmentet.”
Thunderful Groups styrelse har utsett BDO Deal Advisory till oberoende värderingsexpert för att utvärdera affären ur ett ekonomiskt perspektiv. Enligt värderingsutlåtandet har BDO Deal Advisory kommit fram till att transaktionen är rättvis ur ett ekonomiskt perspektiv för aktieägarna.
Thunderful Group som kvarstår uppger att besparingsprogrammet löper på enligt plan. Företaget siktar på att nå 90-110 miljoner kronor i besparingar. Full effekt väntas från det andra halvåret i år. Thunderful Group siktar på att bli kassaflödespositivt i slutet av nästa år och nå intäkter på över 450 miljoner kronor 2026 med en ebitda-marginal om över 35 procent.
"Vår nuvarande pipeline av spel visar vårt engagemang för kvalitet och innovation, och jag är övertygad om att dessa nya lovande titlar i kombination med vår back catalogue kommer att stärka vår position i branschen under de kommande åren,” säger Martin Walfisz, vd för Thunderful Group.
Thunderful Group kommer att sända en pressträff klockan 10 idag för att gå igenom affären.