Teckningskursen i Karnells nyintroduktion hamnar i intervallet 26-30 kronor per aktie (uppdatering)
(Uppdatering: mer information i hela nyheten)
Teckningskursen i industriteknikbolaget Karnells nyintroduktion på Nasdaq Stockholm hamnar i intervallet 26 till 30 kronor per aktie. Det motsvarar en så kallad pre-money värdering av bolaget på 1 108 till 1 278 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Den exakta teckningskursen väntas offentliggöras omkring den 21 mars. Erbjudandet består av högst 9,62 miljoner nyemitterade B-aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 250 miljoner kronor före emissionskostnader.
Det finns även en övertilldelningsoption på högst 1,44 miljoner B-aktier.
Förutsatt att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av erbjudandet till 287 miljoner kronor.
Karnell avser att använda nettolikviden, inklusive eventuell ytterligare likvid till följd av utnyttjande av övertilldelningsoptionen, till att finansiera framtida förvärv, antingen i form av förvärv av nya verksamheter eller tilläggsförvärv till befintliga koncernbolag.
Ankarinvesterare är fonder förvaltade av Berenberg Asset Management, Sp-Fund Management Company (Säästöpankki), Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur och Östersjöstiftelsen, vilka har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 142 miljoner kronor till ett pris om högst 30 kronor per aktie.
Anmälningstiden inleds den 13 mars och avslutas den 20 mars för allmänheten respektive den 21 mars för institutionella investerare. Erbjudandet kan tecknas hos SEB och Avanza.
B-aktien ska noteras på Nasdaq Stockholm den 22 mars med kortnamnet KARNEL B.
