Syncro Group genomför en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor
Plattformsbolaget Syncro Group genomför en företrädesemission av units på 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 3,3 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Företrädesemissionen omfattas till 56,8 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en unit för 40 kronor. En unit består av 40 nyemitterade aktier och tio teckningsoptioner TO 8. Teckningskursen motsvarar därmed 1 krona per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 18 november och aktien handlas exklusive uniträtt den 19 november. Teckningstiden löper från 22 november till 6 december och handel med uniträtter sker den 22 november till 3 december.
Bolaget har även upptagit ett brygglån från externa investerare om 6,5 miljoner kronor.
Företrädesemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 12 november. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en omvänd split med villkor 1:1 000, innebärande att tusen befintliga aktier läggs samman till en aktie.
Vidare har bolaget i samband med företrädesemissionen även refinansierat utestående lån med Fenja Capital II om 4 miljoner kronor.
Nettolikviden från företrädesemissionen förväntas vara tillräcklig för att finansiera bolagets affärsplan fram till dess att bolaget når ett positivt ebitda-resultat, vilket förväntas ske under andra kvartalet 2025, och som då ger stöd för ett efterföljande positivt kassaflöde.
