Kirurgisimulatorbolaget Surgical Science lägger ett rekommenderat bud på brittiska Intelligent Ultrasound.
Budet värderar Intelligent Ultrasound till 629,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 45,2 miljoner pund. Aktieägarna erbjuds 0,13 pund per aktie kontant, vilket motsvarar en premie på 16,9 procent jämfört med stängningskursen den 18 december på Londonbörsens marknadsplats AIM.
Genom förvärvet kommer Surgical Science att ytterligare stärka sin portfölj inom simulering, bredda sitt erbjudande inom detta applikationsområde och etablera en stark närvaro på den brittiska marknaden, heter det i ett pressmeddelande.
Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2025, under förutsättning att samtliga villkor uppfylls.
"Vi har följt Intelligent Ultrasound i många år och är imponerade av den position som teamet har lyckats bygga upp på marknaden för ultraljudssimulering," kommenterar Tom Englund, vd för Surgical Science.
Han fortsätter.
"Ultraljudsmarknaden utvecklas snabbt med en stark ökning av antalet sålda system, vilket understryker behovet av simuleringsutbildning som gör det möjligt för användare att utnyttja systemen till sin fulla potential. Genom förvärvet av Intelligent Ultrasound diversifierar vi ytterligare vår produktportfölj och expanderar vår geografiska räckvidd och vårt försäljningsnätverk. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda ett omfattande utbud av produkter för ultraljudssimulering över hela världen, vilket gynnar våra kunder och stärker vår position i marknaden."
Surgical Sciences verksamhet för ultraljudssimulering förväntas mer än fördubblas på proformabasis för 2023, från en försäljning på cirka 90 miljoner till cirka 222 miljoner genom förvärvet. Synergierna, bland annat att man avnoterar det brittiska bolaget, bedöms vara cirka 20,9-27,8 miljoner kronor.
Under det första halvåret omsatte det förvärvade bolaget 60,5 miljoner kronor och redovisade ett ebitda-resultat om -5,8 miljoner kronor.
Surgical Science håller en telefonkonferens idag klockan 14 med anledning av förvärvet.