Stille köper tyska Fehling och aviserar riktad nyemission på 425 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Stille meddelar att de förvärvar tyska Fehling för cirka 410 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. För att kunna finansiera affären avser Stille att genomföra en riktad nyemission på cirka 425 miljoner kronor. Det framgår av separata pressmeddelanden.

Fehling grundades 1996 och tillhandahåller premiumkirurgiska instrument.

"Förvärvet av Fehling innebär att vi stärker vårt erbjudande som den mest högkvalitativa tillverkaren av kirurgiska instrument i premiumsegmentet inom utvalda, nischade kliniska segment”, kommenterar Stilles vd Torbjörn Sköld.

Enligt Stille kommer Fehling bidra till att avsevärt bredda bolagets produktutbud, globala närvaro och FoU-kapacitet.

Fehlings försäljningstillväxt uppgick till 9 procent förra året.

Transaktionen väntas bli slutförd i slutet av januari 2024, förutsatt att Stille uppfyller villkoret om att erhålla tillräckligt med finansiering för att kunna genomföra förvärvet.

Mot bakgrund av detta tänker Stille genomföra en riktad nyemission på 425 miljoner kronor. Teckningskursen i emissionen är 107 kronor och motsvarar en premie på 2 procent jämfört med Stilles stängningskurs på tisdagen. Utspädningseffekten från emissionen är på 44,2 procent.

Befintliga aktieägare som tillsammans innehar cirka 68,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig eller lämnat avsiktsförklaringar om att rösta för styrelsens beslut om att emittera aktier vid en extrastämma den 29 december.