Spherio Group ingår villkorat avtal om förvärv av Refine Group

Fashiontech-bolaget Spherio Group har ingått ett avtal om att förvärva verksamheten i Refine Group för högst cirka 878 miljoner kronor. Betalning sker i form av maximalt cirka 6,75 miljarder aktier i Spherio Group till en teckningskurs om 0,13 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären är bland annat villkorad av att Spherio även genomför det tidigare kommunicerade omvända förvärvet av Ecomm Holding. Det förvärvet kräver i sin tur att noteringsprocessen görs om då det är en väsentlig förändring av bolaget. Den processen har inletts.

Refine är uppdelat i två affärsområden: Products & Brands (varumärken inom livsstil och skönhet) samt Services-bolag som stöttar digital handel. Under de senaste tolv månaderna (från utgången av november) har bolaget genererat cirka 260 miljoner kronor i försäljning med ett justerat ebitda-resultat om cirka 24 miljoner kronor, proforma.

"Tillsammans skapar förvärven en substantiell och lönsam e-handelsgrupp som bedöms ha stora möjligheter att fortsätta en framgångsrik resa på börsen", motiverar Spherio Group affären.

Refine Groups ägare kommer att äga högst 60,4 procent av rösterna och kapitalet efter affären. I och med att budplikt kommer att triggas avser ägaren till Refine att ansöka om dispens. Nuvarande ägare kommer när samtliga affärer genomförts att äga cirka 0,7 procent av det sammanslagna bolaget. Säljarna av Ecomm kommer att äga cirka 38,9 procent av bolaget.

Spherio Group avser även att delta ut dotterbolaget Spherio till sina aktieägare.

Spherio Group avser att kalla till en extra stämma under det första kvartalet nästa år för att klubba förvärvet av Ecomm. Därefter väntas man genomföra detta tilläggsförvärv.