Spermosens ska genomföra riktade nyemissioner och uppta kreditfacilitet

Fertilitetsbolaget Spermosens har beslutat att göra riktade nyemissioner och ge ut teckningsoptioner som tillför initialt cirka 5,59 miljoner kronor före emissionskostnader, samt ingått ett avtal om en kreditfacilitet på upp till 1 miljon kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

De riktade nyemissionerna är mot flera externa investerare, befintliga aktieägare och JEQ Capital. De sistnämnda är också de som tillhandahåller Spermosens kreditfaciliteten.

Teckningsoptionerna är villkorade av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma som avses äga rum i februari 2025.

Givet att extrastämman godkänner styrelsens beslut och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget att tillföras ytterligare högst cirka 8,24 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Likviden från de riktade emissionerna och eventuellt utbetalda belopp under kreditfaciliteten kommer främst att finansiera löpande kostnader för kliniska prövningar, affärsutveckling och samarbete med partners, samt IP-, QA-, IR- och administrativa kostnader.

Spermosens åtgärd kommer efter att bolagets företrädesemission av units bara tecknats till 20,9 procent förra månaden. Den tillförde bolaget endast 4,7 av totalt 22,7 miljoner kronor som man var ute efter.