Sivers Semiconductors genomför riktad nyemission på 150 miljoner, säkrar också ny lånefacilitet
Teknikföretaget Sivers Semiconductors har genomfört en riktad nyemission på cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Emissionen var 25 miljoner kronor större än aviserat och beror på ett stort intresse från investerare, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Under emissionen har cirka 20,7 miljoner nya aktier emitterats till teckningskursen 7,25 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på 9,4 procent jämfört med tisdagens stängningskurs.
I emissionen deltog ett antal svenska och internationella institutionella investerare, samt ett flertal större befintliga aktieägare, såsom Rothesay Limited, och befintliga institutionella investerare. Bland de institutionella investerarna i emissionen ingick Andra och Fjärde AP-fonden, Cicero Fonder och Serpentine Ventures.
Utspädningen från emissionen är cirka 8,8 procent av kapitalet och 8,9 procent av rösterna.
Sivers planerar att använda emissionslikviden till rörelsekapital samt investeringar för att främja organisk tillväxt inom sina båda affärsområden.
Utöver emissionen har Sivers också fått ett villkorat kreditbeslut från en nordisk affärsbank om en lånefacilitet på 50 miljoner kronor. Detta lån ska ersätta befintlig lånefacilitet från Modelio och Exelity. Lånet är upptaget för att stärka bolagets likviditetsreserv och för allmänna bolagsändamål.
Enligt Sivers är lånet samtidigt villkorat bland annat av att bolaget slutför pågående förhandlingar om ytterligare juniort kapital på 50 miljoner kronor. Därmed landar den totala finansieringen för Sivers på 250 miljoner kronor (150 miljoner från emission, 50 miljoner från lånefacilitet respektive juniort kapital).
