Handelsbanken skriver i en analys att de fortsatt är långsiktigt positiva till veterinärbolaget Vimian, som nyligen förvärvade iM3. På kort sikt upprepas rekommendationen köp och på lång sikt outperform med riktkursen 65 kronor.
"Efter att ha tagit hänsyn till förvärv och valutaeffekter höjer vi våra försäljningsprognoser för 2024-26 med 3-11 procent. Vi är fortsatt långsiktigt positiva till Vimian, då aktien erbjuder exponering mot strukturell tillväxt inom djurhälsoområdet med en stärkt balansräkning och en vinstkvalitet som bör förbättras", skriver bankens analytiker.
Enligt banken kan en flytt till huvudlistan och en kapitalmarknadsdag vara positiva triggers under första kvartalet nästa år.
Vimian släpper sina delårssiffror den 24 oktober. Handelsbanken tror på en organisk tillväxt om 9 procent och ett ebita-resultat om 22 miljoner kronor.
Bolaget förvärvade nyligen iM3 för 83 miljoner euro, ett bolag som är specialiserat mot veterinärmedicinsk tandvårdsutrustning och produkter. Bankens skriver att de "uppskattar" förvärvet.
"Enligt våra prognoser beräknas transaktionen öka vinsten per aktie med 6 procent för 2027 och 9 procent för 2029 (justerat för inköpsprisallokering)."
