Senzime genomför en riktad nyemission på 86 miljoner kronor
Medicinteknikbolaget Senzime har genomfört en riktad nyemission på 86 miljoner kronor. Teckningskursen har satts till 6,20 kronor per aktie, vilket kan jämföras med gårdagens stängningskurs om 6,96 kronor.
De teckningsberättigade i emissionen är ett fåtal befintliga och långsiktiga aktieägare såsom familjen Crafoord, Segulah Medical Acceleration, Fjärde AP-fonden, Carnegie Fonder, Swedbank Robur Fonder, Fredrik Rapp och Sorin J. Brull, samt ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare.
”Vi genomför en stark och effektiv finansiering med stöd av långsiktiga nya och befintliga investerare. Kapitalet vi nu tillförs tar oss närmare de strategiska och finansiella mål som offentliggjordes i samband med vår Q2-rapport. Mot bakgrund av vår starka försäljningstillväxt har vi också ett antal propåer på bordet för långsiktig lånefinansiering som vi utvärderar som komplement. Vi har en unik position i ett snabbt pågående teknikskifte och med stark balansräkning har vi nu förutsättningarna på plats för att realisera vår strategiska plan”, kommenterar Philip Siberg, vd för Senzime, i en kommentar.
Emissionen genomförs i två trancher. Den första omfattar cirka 12,8 miljoner aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet från stämman den 16 maj.
Den andra tranchen omfattar cirka 1,1 miljoner aktier som styrelsen beslutat om under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma i bolaget, vilket beror på att de teckningsberättigade är styrelseledamöterna Adam Dahlberg och Sorin J. Brull. Styrelsen avser att kalla till extra stämma till den 23 oktober för att klubba detta.
Senzime avser att använda nettolikviden för att fortsätta den kommersiella expansionen, säkerställa framdriften i pågående innovationsprojekt samt finansiera bolagets rörelsekapitalbehov i takt med den förväntade tillväxten, heter det i ett pressmeddelande. Bolaget lyfter också fram att man får in bra långsiktiga ägare.
Zonda Partners har agerat finansiell rådgivare.