Sensodetect avser att genomföra företrädesemission
Medicinteknikbolaget Sensodetect har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 19,4 miljoner kronor, villkorat av extrastämmans efterföljande godkännande, samt utställande en obligation om 3,7 miljoner.
"Syftet med företrädesemissionen är att säkerställa återbetalning av det vid tidpunkten för företrädesemissionen utestående konvertibellån samt upplupen ränta, att stärka organisationen för att stödja större produktionsvolymer, rekrytering och nyanställningar, investeringar inom produktutveckling, implementering av en ny försäljnings- och marknadsföringsstrategi, samt möjliggöra för etablering av befintligt produkterbjudande i USA, vilket innefattar bland annat förberedande av FDA ansökan", skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 6,2 miljoner kronor motsvarande cirka 31,8 procent av företrädesemissionen. Därutöver har avtal om emissionsgarantier om cirka 9,4 miljoner kronor, motsvarande cirka 48,2 procent av företrädesemissionen ingåtts, varav cirka 7,4 miljoner kronor omfattas av bottengarantier och cirka 2,0 miljoner kronor omfattas av toppgarantier. Företrädesemissionen är således på förhand säkerställd till sammantaget cirka 15,5 miljoner kronor, motsvarande 80,0 procent.
Vid fullt nyttjande av de vederlagsfria teckningsoptionerna som erbjudandet omfattar kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,8 miljoner kronor, före emissionskostnader.
I samband med beslutet om företrädesemissionen har styrelsen även fattat beslut om att utställa en obligation om sammanlagt 3,7 miljoner kronor, vilken tecknats av Nowo Global Fund, dels för att återbetala ett av de utestående konvertibellånen på cirka 2,3 miljoner kronor, dels för att erhålla rörelsekapital till dess att medel från företrädesemissionen inflyter i bolaget.
Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i företrädesemissionen är den 30 november 2023. För varje aktie erhålls en uniträtt. Fyra uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en unit. En unit består av sju aktier och fem vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,70 kronor per unit, motsvarande 0,10 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Extra stämma hålls den 30 november.
