SEB höjer Hoist till köp inför rapporten - SDR-besked ger starkt case

SEB höjer sin rekommendation för kredithanteringsbolaget Hoist till köp från behåll inför kvartalsrapporten och höjer riktkursen till 96 kronor från 86.

"Vi tror att Hoist kan kvalificera sig som Specialised Debt Restructurer (SDR) från 2026 och därmed undantas från NPL-backstop. Det skulle möjliggöra en engångsfrigörelse på cirka 570 miljoner kronor (6,5 kronor per aktie) av backstop-avsättningar och ta bort begränsningar för portföljförvärv. Vi ser ett starkt case om Hoist skulle bekräfta att de uppnått SDR-kriterierna under Q1", heter det i en analys.

Riktkursen på 96 kronor ger en uppsidepotential om 45 procent även före justerade resultaträkningsprognoser.