Saxlund träffar finansieringsavtal med Gabrielsson Invest och Trention

Saxlund Group har träffat ett finansieringsavtal med sin största ägare Gabrielsson Invest och med Trention om att genomföra en kapitalisering för att säkerställa den kraftiga tillväxten som förväntas. Finansieringslösningen är på 105 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaliseringen kommer att ske i två steg:

1) En fullt garanterad företrädesemission på 85 miljoner kronor där huvudgaranterna kommer att vara Trention och Gabrielsson Invest. Emissionen sker i form av units där varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption. För teckning av fyra units erfordras fem befintliga aktier. Emissionskursen är 0,32 kronor per unit. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier till och med den 31 december 2022. Lösenkurs vid nyteckning är 1 krona.

Trentions andel av garantin kommer att uppgå till maximalt 27 miljoner kronor.

2) Ett kredit- och garantiavtal på 20 miljoner kronor.

"Bakgrunden till avtalet är att Saxlund har lidit av sin svaga finansiella ställning som orsakats av dels marknadsomställningen dels omstruktureringen som bolaget har genomfört de senaste 18 månaderna. Omstruktureringen har varit framgångsrik vilket bland annat lett till att orderingången har utvecklats positivt på samtliga marknader (trots Cov-19) och på kärnprodukterna. Även effektiviteten har förbättrats med ett bättre rörelseresultat från kvartal till kvartal. Den nya finansieringen säkerställer en stark kontinuerlig utveckling i en marknad där tillväxten förväntas vara tvåsiffrig procentuellt. Den nya finansieringen kommer också framgent att resultera i ett räntenetto som i det närmaste kommer att vara noll", skriver bolaget.

Styrelsen i Saxlund har beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemissionen.

"Jag är mycket glad över detta finansieringsavtal som säkerställer den fortsatta utvecklingen i bolaget. Det i kombination med att vi sänkt kostnaderna med 34 miljoner kronor i årstakt gör att vi har ett utomordentligt läge framöver", säger vd Stefan Wallerman i en kommentar.

Han fortsätter:

"Det finns en stor potential för bolaget att kraftigt öka intäkterna i paritet med marknadstillväxten. Flera mycket positiva indikatorer, bland annat lagen om återvinning av fosfor och krav på grön energitillverkning kommer att gynna marknaderna där vi finns. EUs omställningsstöd på 750 miljarder euro och Sveriges fokus på grön omställning kommer att öka investeringstakten markant".

Lars Johansson
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire