Rivian prissätter konvertibler på 1,5 miljarder dollar - aktien backar i förhandeln efter torsdagens ras

Elbilsbolaget Rivian, som backas av Amazon, har prissatt sina konvertibla obligationer på 1,5 miljarder dollar.

Obligationerna löper i sju år med en årlig kupongränta på 3,625 procent. Det initiala konverteringspriset till aktier ligger på 23,29 dollar, vilket motsvarar en premie på 27,5 procent jämfört med senaste stängningskursen.

Rivian rasade 23 procent på torsdagen efter att ha lanserat sitt erbjudande. Aktien tappar ytterligare 0,6 procent under förhandeln på fredagen.

Bolaget hade vid utgången av september en kassa på 9,1 miljarder dollar, att jämföra med 10,2 miljarder dollar i slutet av juni.

https://www.businesswire.com/news/home/20231005782001/en/Rivian-Automotive-Inc.-Prices-1.5-Billion-Green-Convertible-Senior-Notes-Offering