Redwood Pharma vill göra företrädesemission på 31,6 miljoner kronor

Forskningsbolaget Redwood Pharma avser att genomföra en företrädesemission av units på cirka 31,6 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att aktieägarna kommer att tilldelas en uniträtt för varje innehavd aktie. En uniträtt berättigar till teckning av en unit, som består av tre nyemitterade aktier och två teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen är 0,30 kronor per unit, motsvarande 0,10 kronor per aktie.

Avstämningsdag för att erhålla uniträtter är den 23 augusti. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 25 augusti fram till och med den 8 september.

Emissionen kommer att öka antalet aktier med maximalt 316,35 miljoner till totalt 421,8 miljoner aktier. Utspädningen för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen uppgår till cirka 75 procent.

Enligt Redwood är emissionen säkerställd till 50 procent, fördelat på 2,5 procent i teckningsförbindelser och 47,5 procent genom så kallad bottengaranti.

Bolaget kan maximalt tillföras cirka 63,3 miljoner kronor före transaktionskostnader givet fulltecknad företrädesemission och fullt utnyttjande av TO 5 till högsta teckningskurs.

Syftet med företrädesemissionen är i huvudsak att finansiera regulatoriskt arbete för erhållande av CE-märkning av RP501, optimering och uppskalning av GMP-produktion samt förberedelser inför kommersialiseringen av produkten.

Redwood meddelar också att man har upptagit ett kortfristigt brygglån på 5,5 miljoner kronor som ska ge finansiell flexibilitet fram till och med genomförd företrädesemission