Redeye spår USA-lansering för Bioarctics Leqembi under Q3 2023
Redeye räknar med att Bioarctics utlicensierade läkemedel Leqembi (lecanemab) kan rullas ut på bred front i USA under tredje kvartalet i år. Det skriver analyshuset i en färsk uppdragsanalys där det motiverade värdet höjs med 5 kronor till 380 kronor.
Redeye spår att Alzheimerläkemedlet kan nå en toppförsäljning på 10 miljarder dollar på ett år i USA, vilket skulle ge stora royaltyintäkter från partnern Eisai. Analyshuset antar royalties på 9 procent de första tio åren följt av 6 procent de efterföljande fem åren, räknat land för land.
"... vi konstaterar att det fortfarande finns mer att ge i aktien, inklusive närliggande godkännandeprocesser, start av försäljning och nyheter i övrig pipeline. Över tid anser vi att optionaliteten som kommer med Bioarctics starka royaltyintäkter är spännande och kan ge företaget en stark position på den nordiska marknaden: Här tror vi det finns mer värde att ge", sammanfattar Redeye sin analys.
