Redeye sänker sitt motiverade värde för it-infrastrukturbolaget Transtema till 25 kronor från tidigare 29. Det framgår av en analys.
Analyshuset uppger att värdet sänks baserat på att man sänkt sina estimat för helåret rejält, samt något för 2025.
"Vår positiva syn kvarstår dock och vi tror att detta kvartal sätter botten för Transtemas
lönsamhet. Bolaget handlas till 4,2 gånger ebita 2025 estimat. Även om vi förväntar oss betydande marginalförbättringar jämfört med siffrorna för R12m kvarstår vårt antagande om en ebita-marginal på 4,9 procent vilket är under bolagets 7 procentiga mål", skriver Redeye.
Ansvarig analytiker på Redeye äger aktier i Transtema.