Redeye har sänkt sitt motiverade värde för forskningsbolaget Ascelia Pharma till 10 kronor (12) under basscenariot.
Enligt Redeye bedöms aktien kunna nå den kursen under de kommande 12-14 månaderna med stöd av de viktiga Sparkle-resultaten, tecknandet av en amerikansk partner, FDA-ansökan och den kommande lanseringen i USA 2026.
“Om Ascelia kan säkra en stark amerikansk partner på goda villkor med stöd av det positiva Sparkle-resultatet, kan Ascelias aktiekurs nås inom sex till nio månader”, tillägger analyshuset.
Tidigare har Penser Access by Carnegie breddat sitt motiverade värde för Ascelia på uppsidan till 5-8 kronor (5-7). I analysen framhålls det att aktien är för billig i nuläget.
“Ascelia handlas nu till ett enterprise value om 150 miljoner kronor, vilket vi argumenterar för är alldeles för billigt givet de positiva fas III-data i ryggen och en tydlig väg till marknad”, skrev Penser.
Ascelia rusar idag drygt 18 procent till 2,78 kronor.
