Redeye höjer motiverat värde för Xvivo Perfusion
Redeye reviderar upp sitt motiverade värde för medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion från 360 till 375 kronor i ett basscenario.
Analyshuset lyfter fram USA-lanseringen av Kidney Assist Transport, förmågan att höja priser och att säkra höga volymer är attraktivt.
"Kärnan i Xvivos affärsmodell är återkommande försäljning med hög marginal. Företaget växer engångsartiklar med 25-30 procent (CER) och bruttomarginalen stöds av upprepade positiva prisrecensioner. Under 2022 har Xvivo ökat bruttomarginalstödet från återkommande engångsartiklar och kan förvänta sig att detta ska fortsätta", skriver analyshuset.
Bear-scenariot sänks till 105 kronor (195) samtidigt som bull-scenariot höjs till 785 kronor (470).
I skrivande stund handlas aktien till 223,75 kronor.
