Recyctec genomför företrädesemission på 17,3 miljoner kronor

Miljöteknikbolaget Recyctec har beslutat att genomföra en företrädesemission på 17,3 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning av lån. Nyemissionen är säkerställd till 80 procent.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas för finansiering av marknadsaktiviteter relaterat till affärsområdet Earthcare All Inclusive, med målet att nå ut till en större mängd kunder inom fastighet- och installationsbranschen för att på sikt generera en högre försäljning från aktörer inom denna målgrupp, intensifiera och utöka bolagets säljarbete samt täcka rörelseunderskott.

- Recyctec befinner sig i ett mycket spännande skede. Med vår fastställda strategi bestående av ett tydligt fastighetsfokus och ökad internationalisering ser vi goda möjligheter att kraftigt öka vår försäljning och nå positivt operativt kassaflöde. Det är även glädjande att se att bolagets strategi börjar realiseras i form av ingångna avtal med distributörer och spridning till fler marknader, nu senast genom avtalet med Ahlsell som täcker hela Norden. Emissionslikviden kommer ge oss ännu bättre möjligheter att accelerera vår strategi med fokus på kunder inom fastighetsbranschen, samt utvidga vår försäljning till ännu fler marknader, kommenterar vd Andreas Cederborg.

Villkoren i nyemissionen är 5:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna fem nya aktier till teckningskursen 1,75 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 30 december och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 2 januari. Teckningstiden löper från 5 januari till 20 januari och handel med teckningsrätter sker den 5 januari till 17 februari.

Recyctec har enligt ett separat pressmeddelande även ingått ett avtal om en kreditlina om totalt 1,5 miljoner kronor, varav bolaget har påkallat hela beloppet, utformad för att finansiera rörelsekapitalbehov i samband med affärer, med Tor Karphammar som motpart. Tor Karphammar är största aktieägare i Recyctec.

På lånet utgår en månatlig ränta, ej beräknad med ränta på ränta, uppgående till 1 procent under perioden fram till och med förfallodagen den 31 januari 2023. Därutöver utgår en uppläggningsavgift på lånet uppgående till 5 procent. Styrelsen har godkänt avtalet.