Raytelligences dotterbolag Innowearable ingår avsiktsavtal om omvänt förvärv
Radarsensorbolaget Raytelligences dotterbolag Innowearable har idag ingått en avsiktsförklaring avseende ett förvärv av samtliga aktier High Speed Interconnects. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken High Speeds ägare blir majoritetsägare i Innowearable, ett så kallat omvänt förvärv. Det framgår av ett pressmeddelande.
Innowearables firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till High Speed Interconnects . Raytellegence kommer efter transaktionen att skifta ut merparten av sina aktier i Innowearable till aktieägarna.
Beslut om förvärv av HSI:s tillgångar samt bl.a. beslut om ändringar i bolagsordningen, nyemission och val av ny styrelse med mera kräver godkännande vid extra bolagsstämma.
Avsiktsförklaringen är giltig till den 5 november 2024 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts mellan parterna.
Ägarfördelningen för det nya bolaget bedöms hamna på 80 procent för High Speeds ägare och resterande 20 procent till Raytelligences/Innowearables ägare. Parterna värderar HSI till 627 miljoner kronor.
Avsikten är vidare att den nya verksamheten i Innowearable ska vara noterad på en lämplig marknadsplats I Stockholm under firmanamnet High Speed Interconnects, varför bolaget kommer att behöva genomgå en noteringsprocess om transaktionen slutligt genomförs.
Den vidare marknadsnoteringen förutsätter godkännande från marknadsplatsen. Hela transaktionen, inklusive beslutsprocessen, bedöms kunna slutföras under oktober/november i år förutsatt att fastställda villkor uppfylls.
