Infrastrukturbolaget Qben Infra överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer för 600 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Obligationerna skulle ha en löptid på tre år med rörlig ränta. DNB Markets har fått i uppdrag att arrangera investerarmöten för att sondera intresset.
Qben Infra planerar att använda likviden från obligationen till att återfinansiera utestående obligationer (2023/2027) från dotterbolaget Inin Group och viss bankskuld inom koncernen, samt för allmänna bolagsändamål inklusive två pågående tilläggsförvärv.
Som en del av transaktionen uppges Inin komma att utöva sin rätt till förtida inlösen av befintliga obligationer, vilket är villkorat bland annat av en framgångsrik emission av de nya obligationerna.