Q-linea planerar företrädesemission på cirka 225 miljoner kronor
Diagnostikbolaget Q-linea ska genomföra en företrädesemission av units om 225 miljoner kronor.
Bolaget har även säkrat en tillfällig finansieringslösning i form av ett brygglån på upp till 40 miljoner kronor.
"Vi går in i en kritisk fas av Q-lineas resa och har positionerat oss starkt under 2024 för accelererad kommersiell tillväxt. Denna företrädesemission kommer att förse oss med finansiering för en avgörande 12-månadersperiod då vi förväntar oss att se en stadig takt av kommersiella kontrakt och intäktsgenerering", uppger vd Stuart Gander i en kommentar.
Villkoren i nyemissionen är två aktier per unit samt en teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningsperiod för den är i maj nästa år.
Slutliga villkor för företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 3 januari. Enligt den preliminära tidsplanen är sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter den 10 januari. Teckningsperioden är den 16-30 januari.
Bolagets största aktieägare Nexttobe har uttalat sitt stöd för emissionen. Nexttobe har även lämnat ett teckningsåtagande om totalt 50 miljoner kronor. Betalning av units i enlighet med detta teckningsåtagande kommer att ske genom kvittning av de lån som tidigare lämnats.
Utöver Nexttobes teckningsåtagande ovan har Q-linea även säkrat teckningsåtaganden från bland andra Transferator, Ulf Landegren och vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, samt en teckningsavsikt från Fjärde AP-fonden, uppgående till ytterligare totalt cirka 22 miljoner kronor. Vidare har man upphandlat garantier motsvarande 108 miljoner kronor, varav 52 miljoner kronor avser toppgarantier från Ulf Landegren. Totalt är emissionen är säkrad till 80 procent.
