Purefun Group genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 14 februari
Purefun Group genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 14 februari. Anmälningstiden löper från 27 januari till 10 februari. Det framgår av ett pressmeddelande.
E-handelsbolaget Purefun Group är verksamt på den nordiska e-handelsmarknaden inom främst segmentet vuxenleksaker och driver e-handelsplattformen Vuxen. Ett annat segment som Bolaget är verksamt på är det för djurprodukter. Bolaget driver e-handelsplattformen Doggie som är en återförsäljare av hundprodukter.
Erbjudandet omfattar 2,27 miljoner befintliga aktier som erbjuds av säljande aktieägare. Bolaget kommer därmed inte att tillföras någon likvid som följd av erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 228 000 aktier. Teckningskursen är 25 kronor per aktie.
Erbjudandet omfattar därmed aktier för 56,8 miljoner kronor samt ytterligare 5,7 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Bolaget har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 40,9 miljoner kronor, motsvarande 72 procent av erbjudandet.
Säljande aktieägare är Money Never Sleeps Holding, som kontrolleras i sin helhet av Purefun Groups grundare Michael samt Catharina Ahlén. Bolaget värderas till 250 miljoner kronor.
Eminova Partners agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut samt har utsetts till bolagets certified adviser på First North. Erbjudandet kan också tecknas hos Nordnet.
