Prostatype Genomics vill dra in 49,5 miljoner genom företrädesemission av units
Medicinteknikbolaget Prostatype Genomics ska genomföra en företrädesemission av units på cirka 49,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
Villkoren i emissionen är att varje innehavd aktie berättigar till en uniträtt, som i sin tur ger rätt att teckna en unit. Varje unit består av fem nya aktier och två teckningsoptioner av serie TO4.
Teckningskursen är 0,05 kronor per unit, motsvarande 0,01 kronor per aktie. TO4 emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperioden löper mellan 19 augusti och 2 september.
Emissionen är på förhand säkerställd till cirka 72,1 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i emissionen är på cirka 83,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
Bolaget planerar att använda hälften av emissionslikviden för att slutföra valideringsstudien i USA och processen för att erhålla Medicare-ersättningsgodkännande. Resterande pengar ska gå till att återbetala brygglånet på 6,5 miljoner kronor som upptas i samband med emissionen, och ränta, samt för kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, en förstärkning av övergripande rörelsekapitalet och pågående operativa verksamheter.
