Penser Access by Carnegie sänker sitt motiverade värde för tjänstebolaget Elanders till 145-155 kronor från 185-195 kronor. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.
"Även efter våra justeringar handlas Elanders 20 procent under sitt historiska genomsnitt, trots förändringen som koncernen har gått igenom. Kassaflödena är mycket goda och aktien handlas på en FCF-yield på 37 procent för 2024. Pro forma nettoskuldsättning/EBITDA (justerat för IFRS16) var 2,8x i slutet av 2024 - vi ser inte balansräkningen som ett problem", skriver banken.
Penser räknar med en gradvis återhämtning under 2024 efter ett svagt första kvartal. Bolaget har genomfört förvärvet Kammac vilket innebär att räntekostnaden går upp, något som sänker estimaten för vinsten per aktie med cirka 30 procent för 2024-2025.
Nyhet
Läses av andra just nu
Nyheter om Elanders
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)
Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti
Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG
Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader
Populära ekonominyheter
Vinnare & Förlorare
Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här