Orexo överväger emission av seniora säkerställda sociala obligationer

Läkemedelsbolaget Orexo har gett ABG Sundal Collier och Carnegie i uppdrag att boka möten med obligationsinvesterare från och med 11 mars för att undersöka möjligheten att emittera nya säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta och en löptid på fyra år. Den förväntade volymen är 500 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Orexo har också beslutat att man ska erbjuda befintliga obligationsinnehavare att delta i ett återköpserbjudande där bolaget köper tillbaka vissa eller samtliga befintliga obligationer mot ett kontakt pris som motsvarar 100,8 procent av det nominella beloppet. Samtidigt är det villkorat att emissionen blir framgångsrik.

Erbjudandet löper ut 14 mars 2024 och prissättning av de nya sociala obligationerna kommer att tillkännages offentligt ifall det inte förlängs, om det förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter "bolagets gottfinnande".

"Bolaget kommer i samband med allokeringen av de nya sociala obligationerna att, bland andra faktorer, överväga huruvida investerare som söker tilldelning av de nya sociala obligationerna, före sådan tilldelning, har deltagit i återköpet av de befintliga obligationerna i enlighet med återköpserbjudandet, förbehållet villkoren i återköpsdokumentet", uppger bolaget.