Occlutech prissätter sina depåbevis till 50 kronor inför First North-notering

Medicinteknikbolaget Occlutech har prissatt sina depåbevis inför noteringen på First North i Stockholm till 50 kronor styck. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet består av nyemitterade depåbevis där varje depåbevis representerar en underliggande aktie i bolaget. Totalt erbjuds 19,27 miljoner nyemitterade depåbevis som förväntas tillföra bolaget cirka 964 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Occlutechs värdering landar på 3,9 miljarder kronor.

I erbjudandet ingår också en potentiell övertilldelning på upp till 2,89 miljoner befintliga depåbevis. Vid fullt utnyttjande får bolaget in ytterligare cirka 145 miljoner kronor.

Ankarinvesterarna är Fjärde AP-fonden och SEB Investment Management som åtagit sig att teckna depåbevis för totalt 400 miljoner kronor.

”Vi bedömer att en notering av bolaget innebär att vi stärker möjligheterna att genomföra vår strategi att öka marknadsandelarna på nuvarande marknader, att ta tillvara marknadsmöjligheterna i USA, som uppskattas stå för cirka 30 procent av den globala marknaden för strukturella hjärtockluderare, att expandera till Kina och att driva AFR-försäljningen i EU och USA genom att bygga upp segmentet för interatriella shuntimplantat för hjärtsvikt”, har vd Sabine Bois tidigare uppgett.

Beräknad första handelsdag är den 29 september.