NP3 överväger emittera gröna obligationer för 300 miljoner

Fastighetsbolaget NP3 överväger att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda obligationer på cirka 300 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Nordea och SEB har getts i uppdrag att undersöka intresset för obligationerna, vars löptid förväntas vara 3,25 år, genom arrangerade möten med obligationsinvesterare från och med idag.

I samband med emissionen lanserar NP3 ett återköpserbjudande avseende sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer som löper ut i september 2025 respektive april 2026.

Volymen på den första gruppen är 400 miljoner kronor, varav NP3 har tidigare återköpt men ej makulerat 38,75 miljoner kronor.

De andra obligationerna har en utestående volym på 500 miljoner kronor. Här erbjuder NP3 att återköpa obligationer för 300 miljoner kronor.

NP3 vill köpa tillbaka obligationerna mot kontant vederlag till ett pris av 101,95 procent av nominellt belopp för 2022/2025 obligationerna och 103,75 procent av nominellt belopp för 2023/2026 obligationerna.