NP3 genomför riktad nyemission på 1 miljard kronor - rabatten blev 4,4 procent

Fastighetsbolaget NP3 genomför en riktad nyemission på 1 miljard kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 4 miljoner aktier, vilket är 0,5 miljoner fler än vad bolaget initialt tänkt emittera och beror på ett stort intresse från investerare. Teckningskursen sattes till 250 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket motsvarar en rabatt på 4,4 procent jämfört med senaste stängningskursen på måndagen.

I emissionen deltog både nya och befintliga aktieägare. Bland de nya är svenska och internationella institutionella investerare, samt professionella investerare. Några namn som nämns här är Swedbank Robur Fonder och Enter Fonder. De befintliga aktieägarna som deltog inkluderar Albertina Holding, Bäckarvet Holding, Länsförsäkringar Fonder och Fjärde AP-fonden.

NP3 genomför emissionen i samband med förvärvet av Frösö Park Fastighets för 755 miljoner kronor, samt 29,6 procent av aktierna i sitt befintliga intressebolag Cibola Holding för ett underliggande fastighetsvärde på 620 miljoner kronor.

Emissionslikviden är avsedd att användas för att finansiera den kontanta köpeskillingen för de ovannämnda förvärven, reducera den totala belåningsgraden och möjliggöra en annan fördelning av upplåning mellan bank- och obligationslån, samt ge bolaget utökade förutsättningar att tillvarata förvärvsmöjligheter och andra värdeskapande investeringar.

Utspädningen från emissionen är 4 procent av aktierna och 6,1 procent av rösterna.