Nowonomics refinansierar och minskar existerande skuld genom emission av konvertibellån

Fintech-bolaget Nowonomics har emitterat ett konvertibellån om 7 miljoner kronor för att refinansiera och minska befintlig skuld under den tidigare ingångna konvertibla finansieringsramen om 15 miljoner kronor, där Nowonomics utnyttjat 10 miljoner.

Långivaren är Formue Nord Fokus.

- Till följd av konvertibellånet kommer bolaget, med likvid från den planerade företrädesemissionen av units som offentliggjordes genom pressmeddelande den 22 februari 2024, inte återbetala den tidigare konvertibla finansieringsramen som tidigare kommunicerats utan istället amortera ner befintlig skuld med 3 miljoner kronor, samt betala upplupen ränta om cirka 1,9 miljoner kronor till långivaren under den tidigare konvertibla finansieringsramen, skriver Nowonomics i ett pressmeddelande.

Konvertibellånet som idag ingåtts har en uppläggningsavgift om 5,0 procent, motsvarande 0,35 miljoner kronor, och konvertibellånet löper med en ränta om 1,0 procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod på utestående konvertibellånebelopp inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift. Konvertibellånet förfaller till betalning senast den 31 juli 2025. Formue Nord Fokus kan innan dess välja att konvertera till aktier istället.

Om hela konvertibellånet konverteras och då till en kurs om 4,55 kronor per aktie kommer utspädningen att bli cirka 10,1 procent.