Nowonomics genomför en företrädesemission på 24 miljoner kronor

Fintech-bolaget Nowonomics avser att genomföra en företrädesemission på 24 miljoner kronor före emissionskostnader.

Kapitalet kommer att användas till att säkerställa återbetalning av konvertibellån till Formue Nord Fokus inklusive upplupen ränta, erhålla rörelsefinansiering, digitalisera affären försäkringsdistribution samt nyanställning av fler försäkringsrådgivare, och marknadsföra bolagets tjänsteerbjudande, med fokus på pensionsrådgivningen.

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 36,9 procent och garantier om 38,3 procent. Totalt är emissionen alltså säkerställd till 75,2 procent. Emissionen behöver klubbas vid en extra stämma som är planerad att hållas den 25 mars.

Villkoren är som följer. Aktieägarna ska erhålla en uniträtt för varje aktie som de äger. Tio uniträtter ger rätt att teckna en unit. En unit består av fem aktier och tre vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen är satt till 17,50 kronor per unit, motsvarande 3,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Sista dag inklusive rätt till unit är 25 mars. Teckningsperioden är 2-16 april.

Teckningsoptionerna kommer att ha en teckningsperiod 1-15 augusti. Kursen ställs i sommar. Nowonomics kan då tillföras ytterligare högst cirka 20,5 miljoner kronor i kapital, före emissionskostnader.

Mangold är rådgivare.