Neovici förvärvar Wraptech som omsätter 43 miljoner kronor, upptar lån på 11 miljoner kronor

Fintechbolaget Neovici har samtliga aktier i Wraptech Svenska, som är verksamt på den nordiska marknaden för Internet of Things- produkter för detaljhandeln. Det framgår av ett pressmeddelande.

Wraptech redovisade 2023 en omsättning på 43 miljoner kronor och en vinst före skatt på 0,9 miljoner kronor. Omsättningen för innevarande år förväntas vara i nivå med föregående år, men med en betydligt högre vinst.

Neovici betalar initialt 5 miljoner kronor i köpeskilling för förvärvet, varav en del finansieras av nyupptagna lån, som offentliggjorts av Bolaget genom separat pressmeddelande idag.

Avtalet innehåller också en prestationsbaserad ersättning för förvärvet, som maximalt kan uppgå till 32 miljoner kronor om vissa förutbestämda mål om väsentligt ökad omsättning och vinst uppnås, med årlig avstämning fram till och med 2026.

Neovici ingår ett låneavtal om 11,0 miljoner kronor utställt av Exelity i syfte att finansiera förvärvet av Wraptech Svenska samt för att kunna genomföra operativa investeringar efter förvärvet.

Lånet har en uppläggningsavgift om 6,0 procent, motsvarande 0,7 miljoner kronor och lånet löper med en ränta om 1,25 procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod på det totala utestående lånebeloppet, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift.

Lånet, inklusive upplupen ränta, förfaller till betalning senast den 20 december 2025, såvida långivaren inte valt att konvertera lånet inklusive upplupen ränta till B-aktier i bolaget innan lånets förfallodatum.

Vidare har styrelsen i Neovici omförhandlat förfallodatumet för den befintliga kreditfaciliteten som utställts av Iwork EP om 28 miljoner kronor till den 31 december 2027, samt omförhandlat förfallodatum för bolagets lån från Mikael Berggren till den 31 december 2027.