Neodynamics vill genomföra företrädesemission av units på 72 miljoner

Medicinteknikbolaget Neodynamics avser att genomföra en företrädesemission av units på cirka 72 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar maximalt 120,5 miljoner units där varje unit består av sex aktier och fem vederlagsfria teckningsoptioner, varav två av serie TO2 och tre av serie TO3.

Teckningskursen är 0,6 kronor per unit, motsvarande 0,1 kronor per ny aktie.

En befintlig aktie berättigar till en uniträtt, som i sin tur berättigar till teckning av en unit.

Avstämningsdagen är 31 juli och teckningsperioden löper från och med den 2 augusti fram till och med den 16 augusti.

Utspädningen för aktieägare som väljer att inte delta är 85,7 procent förutsatt att emissionen blir fulltecknad. Det finns dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Emissionen är säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionslikviden avses främst att användas för fortsatt kommersialisering och marknadsbearbetning av NeoNavia i USA och på utvalda centra i Storbritannien, Tyskland och Sverige samt förstärka bolagets kapitalstruktur genom återbetalning av lån.