Mildef köper bolag i Tyskland för initial köpeskilling om 70 miljoner euro - genomför riktad nyemission

Industrileverantören Mildef har genom dotterbolaget Mildef Germany ingått ett bindande avtal om att köpa roda computer för en initial köpeskilling om 70 miljoner euro, motsvarande runt 808 miljoner kronor, samt en apportemission om runt 1,37 miljoner nyemitterade aktier.

En tilläggsköpeskilling om maximalt 4 miljoner euro (runt 46 miljoner kronor) kan tillkomma om vissa finansiella mål för 2024 uppnås.

"Förvärvet stärker Mildefs roll som en betydande aktör i den europeiska ansträngningen att öka förmågan inom försvar och säkerhet. Vi ser fram emot att ta nästa steg på Mildefs tillväxtsresa när transaktionen är slutförd", säger Mildefs vd Daniel Ljunggren.

Affären kommer finansernas genom ny skuld samt genom en riktad nyemission om runt 450 miljoner kronor. Teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Befintliga aktieägare Svolder, Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden har uttryckt intresse för att delta i emissionen. Därutöver har flera andra externa investerare och befintliga aktieägare uttryckt intresse för att delta, skriver Mildef i ett pressmeddelande.

Roda beskrivs som en väletablerad leverantör av taktiska IT-lösningar till försvarsdomänen.

Köpet väntas ha en positiv påverkan på Mildefs vinst per aktie från och med slutförandet av förvärvet.

Under helåret 2023 hade Mildef och roda tillsammans en årlig omsättning överstigande 1 900 miljoner kronor, med en justerad ebita-marginal om cirka 13 procent.

Transaktionen väntas vara slutförd under första kvartalet 2025 och kräver sedvanliga godkännanden.