Lyckegård förvärvar KSAB och aviserar riktad nyemission

Jordbruksteknikbolaget Lyckegård förvärvar KSAB Golf Equipment för 52,8 miljoner kronor med betalning i kontanter och nyemitterade aktier. För att kunna finansiera kontantbetalningen avser Lyckegård att genomföra en riktad nyemission på minst cirka 18,5 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Utöver detta kan Lyckegård komma att behöva betala en tilläggsköpeskilling på högst 14,4 miljoner kronor förutsatt att vissa operationella mål och villkor uppfylls. Det innebär att den totala köpeskillingen landar på 67,2 miljoner kronor.

Den riktade emissionen är till svenska och internationella professionella och privata investerare. Teckningskursen i emissionen ska fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, som inleds omgående efter publiceringen av pressmeddelandet. Vissa större aktieägare och personer ur ledningen och styrelsen har aviserat intresse att delta i emissionen, enligt Lyckegård.

Vad gäller själva förvärvet beskrivs det vara av "transformativ" karaktär för Lyckegård. KSAB är en ledande aktör inom bevattning av golfbanor och grönytor.

"Genom förvärvet av KSAB kommer Lyckegård uppnå en marknadsledande position inom bevattning i Sverige samt skapa flera synergier för att vidare stärka affärsområdet, vår tillväxt och expansion i Europa. Förvärvet lyfter oss även närmare våra långsiktiga finansiella målsättningar", kommenterar vd Christian Bjärntoft.

KSAB omsatte totalt under 2022 cirka 108 miljoner med en justerad ebita på 10,5 miljoner kronor och prognos för 2023 ligger i linje med föregående år.