Intrum lanserar röstförfarande för rekonstruktionsprocess enligt Chapter 11 (förtydligande)
(förtydligandet avser stycken 5 och 6)
Kredithanteringsbolaget Intrum har börjat begära in röster från fordringsägare för en så kallad prepackaged rekonstruktionsprocess enligt Chapter 11. Det framgår av ett pressmeddelande.
Detta sker som ett led i bolagets rekapitaliseringstransaktion, som syftar till att stärka kapitalstrukturen.
Enligt bolaget väntas Chapter 11-processen bli inledd i mitten av november, efter avslutat röstförfarande.
I samband med att Intrum inleder processen med förhandsröstning i Chapter 11-processen, söker man också samtycke till vissa förändringar i villkoren för svenska MTN-obligationerna. Detta uppges komma att underlätta Chapter 11-processen och implementeringen av rekapitaliseringstransaktionen.
Enligt Intrum har man erhållit röstningsåtaganden från fordringshavare som representerar cirka 57 procent av det sammanlagda nominella utestående beloppet under sina utestående medium-term notes (MTN), att rösta för förslaget om ändrade villkor.
Vidare framgår det att stödet från samtliga fordringshavare (-> obligationsinnehavare), inklusive både MTN och Eurobonds, är cirka 73 procent, samt långivare motsvarande cirka 97 procent av utestående skuld under RCF:en.
Efter röstförfarandeperioden avser bolaget att lämna in en ansökan om frivillig rekonstruktion i enlighet med Chapter 11 i USA i Texas södra distrikt för att söka godkännande av Chapter 11.
Utöver Chapter 11 har Intrum för avsikt att genomföra en svensk företagsrekonstruktion under första kvartalet 2025 för att säkerställa att resultatet av Chapter 11-processen får effekt i Sverige. Även rekapitaliseringstransaktionen väntas bli slutförd under första kvartalet 2025, efter att samtliga villkor uppfyllts.
