Fastighetsbolaget Intea publicerar nu prospektet inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att notera B- och D-aktier med första handelsdag den 12 december. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen för B-aktien kommer hamna i intervallet 38 till 40 kronor per aktie. Teckningskursen för D-aktien har fastställts till 27,50 kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på 7,3 procent.
Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. Anmälningstiden löper från 4 december till 11 december.
Priset i erbjudandet motsvarar ett värde för samtliga A- och B-aktier före nyemission av B-aktier mellan 5,6 och 5,9 miljarder kronor och 1 ,6 miljarder kronor för samtliga D-aktier före nyemission av D-aktier.
Intea kommer vid fullteckning att tillföras 2,0 miljarder kronor genom nyemission av mellan 50,00 till 52,63 miljoner B-aktier samt 27,5 miljoner kronor genom nyemission av 1 miljon D-aktier.
Erbjudandet omfattar härutöver även 11 miljoner befintliga B-aktier, inklusive övertilldelning motsvarande 13 procent av det slutliga antalet B-aktier i erbjudandet.
Erbjudandet motsvarar ett värde mellan 2 418 och 2 440 miljoner kronor vad avser B-aktier och 27,5 miljoner kronor vad avser D-aktier.
Ankarinvesterare är Tredje AP-fonden, AFA Försäkring, Swedbank Robur, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Bell Rock Capital Management, vilka har åtagit sig att teckna B-aktier för 1,13 miljarder kronor, motsvarande 46 procent av erbjudandet avseende B-aktier.
Intea avser att använda nettolikviden från nyemissionerna i samband med erbjudandet för att finansiera fortsatt långsiktig tillväxt genom ytterligare fastighetsinvesteringar inom social infrastruktur för långsiktig förvaltning samt stärka bolagets finansiella ställning.