Nyheter Finwire / Börskollen

Humble genomför riktad nyemission på 875 miljoner

Finwire / Börskollen

Publicerad: 21 Jun 2023 07:15 Foto: Unsplash.com

Humble Group

Foodtechbolaget Humble har genomfört en riktad nyemission på 875 miljoner kronor före transaktionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget emitterade 131,6 miljoner nya aktier till teckningskursen 6,65 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och är i linje med den volymviktade snittkursen under de senaste fem handelsdagarna per den 19 juni.

I emissionen deltog både nya och befintliga institutionella investerare. Det handlar om Alta Fox Capital Management och Jofam som nya investerare samt de befintliga aktieägarna Roosgruppen, Neudi Kapital, Creades och DNB Asset Management.

Utspädningen i emissionen är cirka 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Emissionen innebär att Humble ges möjlighet att refinansiera befintliga skulder på ett ordnat sätt och med god tidsmarginal till förfall. Därutöver breddar den den internationella och institutionella ägarbasen, vilket stärker bolagets långsiktiga förmåga att resa kapital.

"Vår nya kapitalstruktur är ett viktigt steg i Humble Groups fortsatta tillväxtresa och ger oss de bästa förutsättningarna för att fortsätta genomföra vår strategi", säger vd Simon Petrén.