Hoi Publishing vill ta in 20 miljoner kronor i samband med notering på NGM den 8 juli
Bokförlaget Hoi Publishing genomför en nyintroduktion på 20 miljoner kronor i samband med notering på NGM Nordic SME med första handelsdag den 8 juli. Det framgår av ett pressmeddelande.
Erbjudandet omfattar 4,45 miljoner nyemitterade B-aktier till teckningskursen 4,50 kronor per B-aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 20 miljoner kronor före noterings- och emissionskostnader på 3 miljoner kronor. Av emissionslikviden skall 2 miljoner kronor användas för att betala tillbaka ett brygglån.
Hoi har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 6,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 30 procent av erbjudandet. Bolaget värderas före erbjudandet till 38 miljoner kronor. Anmälningtiden i erbjudandet inleds den 8 juni och pågår till den 21 juni.
Emissionslikviden avses användas för att genomföra flera förvärv och organisationsuppbyggnad.
- En notering av Hoi Publishing på NGM Nordic SME skapar större möjligheter inte bara för oss som förlag utan också för många andra som vill engagera sig i kulturell verksamhet, som författare, läsare och den litterärt intresserade allmänheten. Under mer än tio år har vi utvecklat vår unika samarbetsmodell som ger många fler en bättre chans att lyckas som författare. Litteraturen är central i ett demokratiskt samhälle och genom Hoi finns nu möjlighet för alla att investera i en verksamhet som jag är övertygad om kommer skapa både verkliga ekonomiska och kulturella värden och därtill mycket underhållning. Det gör mig oerhört glad, kommenterar Lars Rambe, vd för Hoi Publishing.
