Hoi Publishing genomför förvärv av förlaget Ekström & Garay, planerar företrädesemission

Bokförlaget Hoi Publishing har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i förlaget Ekström & Garay för en köpeskilling om 11 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner kronor utgår som en tilläggsköpeskilling tidigast 2027. Det framgår av ett pressmeddelande.

Grundköpeskillingen på 8,5 miljoner kronor består av 4,00 miljoner B-aktier i Hoi som avses emitteras till säljaren CQA genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie samt 0,5 miljoner kronor kontant.

Teckningskursen är en kraftig premie jämfört med Hois senaste betalkurs på 48 öre per aktie.

Tilläggsköpeskillingen består av 1,00 miljon B-aktier i Hoi som avses emitteras till säljaren genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie samt 0,5 miljoner kronor kontant tidigast 2027.

Genomförandet av förvärvet av Ekström & Garay är villkorat av att förvärvet och emissionen godkänns vid extra bolagsstämma i bolaget. Kallelse kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. Genomförandet av förvärvet stöttas genom säkrad lånefinansiering samt en planerad företrädesemission.

Affären innebär att Hoi-koncernen fördubblar sin omsättning i år och har förutsättningar att förbättra sitt resultat i jämförelse med 2023.

Tillträdesdagen planeras till den 1 mars och effekten av förvärvet beräknas kunna redovisas för första kvartalet 2024 i kvartalsrapporten den 23 maj.

Affärens finansiering har säkrats genom lån på minst 2,0 miljoner kronor inklusive refinansiering av äldre befintliga lån. Lånefinansieringen kommer att minst matchas genom en planerad företrädesemission, att presenteras senare.

Den preliminära årsrapporten för Ekström & Garay för 2023 visar en omsättning på 15 miljoner kronor med en förlust på 250 000 kronor. Förvärvet förväntas generera vinst från förvärvsdatum.

Lundaförlaget Ekström & Garay grundades 2019 av författarna Melker Garay och Tomas Ekström.