Bokförlaget Hoi Publishing förvärvar 50,1 procent av aktierna i mediebolaget Eleven Stories för en köpeskilling om 30,1 miljoner kronor, varav 22,6 miljoner kronor utgår som en tilläggsköpeskilling uppdelat och baserat på framgång för minst fyra målprojekt. Det framgår av ett pressmeddelande.
Grundköpeskillingen består av 5,0 miljoner B-aktier i Hoi som avses emitteras till säljaren Hungry Eye genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Förutom köpeskillingen kommer Hoi att göra ett ovillkorat aktieägartillskott på 0,5 miljoner kronor kontant.
Tilläggsköpeskillingen består av totalt 9,04 miljoner B-aktier i Hoi uppdelat på fyra delar om 2,26 miljoner B-aktier som avses emitteras till säljaren genom riktade nyemissioner till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie under en mätperiod som sträcker sig fram till 1 september 2029 med årliga avstämningar. Förvärvet sker på skuldfri basis.
Genomförandet av förvärvet av Eleven Stories är villkorat av att förvärvet och kvittningsemissionen godkänns vid extra bolagsstämma i bolaget. Affären innebär att Hoi blir majoritetsägare i ett mediebolag med en väsentlig rättighetskatalog innehållande film-, teater-, spel och bokrättigheter.
Anette Mattson, som är vd i Hoi:s intressebolag Script46 AB, kommer också att ta rollen som vd för Eleven Stories samtidigt som hennes eget bolag AM Production blir delägare i Eleven Stories med 9,9 procent av aktierna.