Hemply Balance avser förvärva rumänskt it-bolag
Hälsokostbolaget Hemply Balance har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Dendrio Solutions för upp emot 453 miljoner kronor, med betalning i nyemitterade aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.
Givet att affären, som är föremål för sedvanlig due diligence, att ett aktieöverlåtelseavtal ingås samt att den godkänns av en extrastämma, blir realiserad kommer Hemply Balances nuvarande aktieägare att äga 4 procent efter transaktionen.
"Huvudägarna i Dendrio kommer att förbli huvudägare, och Dendrio kommer att ha möjligheten att skapa värde för sina aktieägare som ett noterat bolag. Om transaktionen slutförs kommer Hemply Balance nuvarande aktieägare att få ett aktieinnehav i Dendrio som teoretiskt är värt ca 17,7 – 18,9 miljoner kronor, och vi förväntar oss att detta värde kommer att växa över tid", säger Daniel Hallenberg, tillförordnad vd för Hemply Balance.
Dendrio är ett rumänskt bolag som grundades 1999 och tillhandahåller skräddarsydd IT-infrastruktur och tjänster för företagskunder. Verksamheten hade under förra året en nettoomsättning på cirka 710 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 25 miljoner kronor. I år väntas försäljningen bli 750 miljoner kronor och ebitda-marginalen 6 procent.
Transaktionen väntas vara genomförd innan utgången av 2024. Den har redan stöd av större aktieägare i Hemply Balance som tillsammans representerar över 50 procent av kapitalet och rösterna och tänker rösta för den vid extrastämman.
Hemply Balances aktier har tills vidare fått observationsstatus på NGM efter beskedet om förvärvet.
