Hanzas riktade emission på 147 miljoner tecknades till rabatt på nästan 10 procent
Kontraktstillverkaren Hanzas riktade emission blev kraftigt övertecknad. Det innebär att bolaget tillförs cirka 147 miljoner kronor före transaktionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
Emissionen omfattade 3,5 miljoner aktier till teckningskursen 42 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka 9,7 procent jämfört med onsdagens stängningskurs.
Emissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Fondita, Lupus Alpha och Origo Fonder. Även styrelseledamoten Gerald Engströms bolag Färna Invest medverkade och tilldelades 250 000 aktier.
Utspädningen från emissionen är cirka 8,9 procent på antalet aktier i Hanza.
Bolaget avser att använda emissionslikviden till att snabbt höja kapaciteten i sina befintliga tillverkningsanläggningar i Sverige, Estland och Centraleuropa, med utökad produktionsyta och maskinpark.
"Emissionen kommer att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv expansion för att möta en fortsatt hög efterfrågan och ger vår nyligen lanserade strategi, HANZA 2025, en flygande start", säger vd Erik Stenfors.
