Greater Than genomför riktade emissioner på 45 miljoner kronor

Teknikbolaget Greater Than stärker rörelsekapitalet med 45 miljoner kronor före emissionskostnader genom riktade nyemissioner av aktier och konvertibler. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen för bolaget har beslutat om en riktad nyemission av 1 050 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor, innebärande att bolaget tillförs 21 miljoner kronor samt en utspädning om cirka 7,7 procent för aktieägarna. Dessutom har bolaget ställt ut konvertibler om sammanlagt 24 miljoner kronor.

Teckningskursen för aktierna och konvertiblerna har fastställts med utgångspunkt från omfattande förhandlingar mellan bolaget och investerarna. Aktierna och konvertiblerna har tecknats av både befintliga aktieägare och nya investerare.

Bolaget uppger att kapitalanskaffningen säkerställer att man kan fortsätta utveckla befintlig kundstock och motverka de negativa finansiella effekterna av den nyligen uppkomna tvisten med bolagets tidigare största kund (pressmeddelande 4 september).

Aktierna i den riktade nyemissionen har tecknats av Cuarto, First Kraft och Keel Capital.
Konvertibelemissionerna omfattar två konvertibellån vilka uppgår till 4 miljoner kronor respektive 20 miljoner kronor, vilka tecknades av Henrik Ekelund respektive Fenja Capital II.

- Att skala upp affären med stora kunder har tagit längre tid än beräknat men behovet av bättre insikter om hur trafiken påverkar både klimatet och samhällets kostnader för trafikskador, har aldrig varit större än nu och vi känner en stark efterfrågan på våra tjänster, säger Liselott Johansson, vd på Greater Than.